บาปมหันต์เจ็ดองค์เดินทางไปยังดินแดนห่างไกลเพื่อค้นหาส่วนผสมของ "ปลาสวรรค์" เมลีดาซัสและเหยี่ยวจบลงที่ "สกายพาเลซ" ที่อยู่เหนือก้อนเมฆซึ่งผู้อยู่อาศัยทุกคนมีปีก Meliodas ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเด็กผู้ชายที่ก่ออาชญากรรมและถูกโยนเข้าคุก ในขณะเดียวกันผู้อยู่อาศัยกำลังเตรียมงานเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายที่ตื่นขึ้นทุกๆ 3,000 ปี แต่เหล่าอัศวินดำแห่งกองทัพปีศาจอสูรทั้งหกมาถึงและนำตราประทับบนสัตว์ร้ายออกมาเพื่อคุกคามชีวิตของชาวสกายพาเลซ Meliodas และพันธมิตรของเขาพบกับ Six Knights of Black ในการต่อสู้