ในฐานะนักเรียนมัธยมปลายไทชิและรินก็หายตัวไปในลำแสงเมื่อพวกเขามาถึงพวกเขาทั้งสองอยู่ในโลกแห่งดาบและเวทมนตร์ในที่สุดก็หนีออกไปหลังจากประสบกับการจู่โจมของสัตว์ประหลาด มุ่งหน้าไปยังเส้นทางสู่กิลด์ในกิลด์ทั้งสองพบว่าพวกเขามีเวทย์มนตร์ที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อดังนั้นนักเรียนมัธยมปลายประจำกลายเป็นกลโกงที่แข็งแกร่งที่สุด ...