ในขณะที่อยู่บนผิวน้ำ Yuu Otosaka ดูเหมือนจะเป็นวัยรุ่นที่มีเสน่ห์และชาญฉลาดอีกคนเขามีความลับ - เขามีความสามารถในการแทรกซึมเข้าไปในจิตใจของผู้คนและควบคุมร่างกายของพวกเขาอย่างสมบูรณ์เป็นเวลาห้าวินาทีในแต่ละครั้ง Yuu ใช้ทักษะนี้มาหลายปีเพื่อให้ได้เกรดสูงสุดซึ่งอนุญาตให้เขาเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง เมื่อหนาว Nao Tomori จับ Yuu โดยใช้พลังของเขาเธอ coerces เขาและ Ayumi น้องสาวของเขาในการถ่ายโอนไปยัง Hoshinoumi Academy โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถเหนือธรรมชาติ สภานักเรียนของโรงเรียนนำโดยหนาวได้รับมอบหมายให้แอบติดตามวัยรุ่นที่ใช้อำนาจในทางที่ผิด Yuu ถูกบังคับให้เข้าร่วมสภานักเรียนและร่วมกันพวกเขาเผชิญกับความท้าทายที่น่ากลัวที่ทำให้เขาใกล้ชิดกับความจริงที่น่าตกใจว่าความสามารถของเขาดูเหมือนจะไม่สมบูรณ์อาจมีพลังมากกว่าที่เขาคาดคิดไว้ เรื่องต้นฉบับจาก Jun Maeda ผู้สร้าง Angel Beats และ Clannad, Charlotte สำรวจชีวิตเหนือธรรมชาติของวัยรุ่นเหล่านี้และราคาที่พวกเขาต้องจ่ายสำหรับการเป็นพิเศษ