เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในคืนหนึ่งเมื่อ มุโต้ คาซึกิ ถูกฆ่าตายโดยสัตว์ประหลาดเพื่อปกป้องเด็กสาวลึกลับคนหนึ่งไว้ แต่พอเขาตื่นขึ้นมาเขากลับพบว่านั่นเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นแต่ทว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นในช่วงเย็นของวันถัดมาเขาและน้องสาวก็ถูกโจมตีโดยสัตว์ประหลาดที่เขาคิดว่าฝันเห็นเมื่อคืนในระหว่างที่พวกเขากำลังถูกโจมตีอยู่นั้นได้มีการติดต่อมาจากเด็กสาวลึกลับคนที่เขาปกป้องไว้เมื่อคืนให้ยื้อเวลาไว้ ในที่สุด คาซึกิ ก็ได้พบกับเธอในระหว่างการหลบหนี เธอแนะนำตัวว่าเธอชื่อซึมูระ โทคิโกะ และเธอได้อธิบายว่าสัตว์ประหลาดที่กำลังไล่ล่าพวกเขาอยู่นั้นเรียกว่า โฮมุนครุส ที่ใช้ชีวิตปะปนกับมนุษย์และกลืนกินมนุษย์เป็นอาหารและเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนว่าเป็นเรื่องจริงที่ มุโต้ คาซึกิ ได้เสียชีวิตแล้วแต่ได้รับการช่วยเหลือจากเธอด้วยการใช้ เหล็กเทวะ ใส่เข้าไปในร่างกายของเขาแทนหัวใจที่ถูกทำลายไปแล้ว