(ภาคแรก) เมื่อ 3 ปีก่อน หลังประตูมิติได้เปิดขึ้นกลางกรุงนิวยอร์ค ทำให้เมืองเต็มไปด้วยมอนสเตอร์และปีศาจที่มาอาศัยที่นี่ จนเปลี่ยนชื่อเป็นเมือง Jerusalem’s Lot และอยู่กันอย่างสงบสุข แต่เมื่อเวลาผ่านไป เหตุการณ์อาชญากรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรต่อต้านอาชญากรรม Libra ได้เข้ามาควบคุมสถานการณ์และไม่ให้เรื่องร้ายแรงออกไปสู่โลกภายนอก เรื่องราวโฟกัสไปที่ พนักงานหน้าใหม่ใจเสาะ เลโอนาร์ด วอช ที่ต้องเข้ามาเมืองใหญ่เพื่อหาค่ารักษาให้กับน้องสาว ซึ่งตัวเลโอนาร์ดเคยได้รับ “ตาแห่งพระเจ้า” มาจากเหตุการณ์เมื่อครึ่งปีก่อน ทำให้เขามองเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นได้ จึงได้มาร่วมทีมกับ Libra