ในโลกที่เต็มไปด้วยเกาะที่ลอยบนท้องฟ้า มีผู้คนอาศัยอยู่ตามเกาะต่างๆ แกรน และ เวิร์น อาศัยในเมืองซินเคนสติลอย่างสงบสุข จนได้พบกับเด็กสาว ไลเรีย (ลูเรีย) ที่หนีมาจากจักรวรรดิ์เอิรสเต้พร้อมคาตาลิน่า มาจนถึงเกาะที่เขาอาศัย หลังทราบปัญหาเขาตัดสินใจช่วยเธอ พร้อมเดินทางออกผจญภัย โดยมีจดหมายของพ่อ Gran ที่ทิ้งไว้ให้ ฝากให้เขาเดินทางไปพบที่เกาะแห่งดวงดาวเอสตาลูเซีย